Guia de importação
Como as exportações das tuas plataformas chegam ao P2P Dash: que ficheiro descarregar, o que fazem os modos de importação e o que fazer quando algo não é reconhecido.
Como funciona a importação
Descarregas um ficheiro na plataforma e carregas-o no P2P Dash. A importação trata do resto.
Carrega a exportação
Descarrega o histórico de transações na plataforma, abre a página dessa plataforma no P2P Dash e arrasta o ficheiro para lá. Antes de importar, vês o período e o número de linhas.
As transações são classificadas
Cada linha passa a ser um depósito, um pagamento de juros, uma taxa, uma amortização ou outro dos tipos que conhecemos. As linhas que não reconhecemos ficam assinaladas, não desaparecem em silêncio.
Vê os teus números
O dashboard fica pronto assim que a importação termina. Para os meses seguintes, carregas mais tarde uma exportação mais recente: os dias que se sobrepõem são comparados e nada conta a dobrar.
Preferes ver?
Em pouco menos de cinco minutos, o nosso vídeo explica de que ficheiro precisas, o que acontece durante a importação e o que fazem os quatro modos de importação. No die-p2p-macher.de podes ver a importação completa, feita com várias plataformas.
Guia de importação em cinco minutos
P2P Dash
A importação completa, com várias plataformas
die-p2p-macher.de
O ficheiro certo
Quase todas as plataformas oferecem várias exportações. Precisas daquela que mostra cada transação, uma a uma.
O que precisas
- O histórico de transações, com uma linha por transação
- Depósitos, levantamentos, investimentos, juros, amortizações, taxas, impostos e bónus
- Em CSV ou Excel (.csv, .xlsx, .xls), tal como a plataforma o entrega
O que não serve
- Resumos da carteira ou dos empréstimos
- Relatórios de saldo
- Resumos mensais ou anuais
- Ficheiros com dados de várias plataformas
Onde o encontras: Normalmente a exportação chama-se «Extrato de conta», «Transações» ou «Account statement». Onde fica exatamente na tua plataforma está explicado na página dela no P2P Dash.
O ideal é até ontem
As plataformas registam transações ao longo do dia, por isso uma exportação de hoje pode estar incompleta. Se o dia de hoje ficar incluído, não há problema: na próxima importação, o modo Atualizar guarda a versão mais completa de cada dia.
Na dúvida, em inglês
Construímos a importação de cada plataforma primeiro com exportações em inglês. As outras línguas vão sendo acrescentadas, mas ainda não em todo o lado. Se o teu ficheiro não for reconhecido, muda a plataforma para inglês e exporta outra vez.
Os quatro modos de importação
O modo decide o que acontece quando um ficheiro novo tem dias que já importaste. Atualizar vem selecionado por defeito e é quase sempre a escolha certa.
Atualizar (predefinido)
- Em cada dia fica a versão com mais transações
- Em caso de empate, ganha a importação mais recente
Serve para a atualização mensal, para períodos antigos que acrescentas depois e para um dia que da última vez ficou incompleto.
Combinar
- Junta primeiro todos os ficheiros da fila
- Depois compara os dias como o Atualizar
Para várias contas na mesma plataforma que queres acompanhar como uma só, por exemplo duas contas Bondora Go & Grow.
Acumular
- Soma os valores novos aos que já existem
- Sem comparação nem verificação de duplicados
Só para dados que de certeza não se sobrepõem ao que já lá está.
Se importares o mesmo período duas vezes, conta a dobrar.
Substituir
- Substitui todos os dias no período do ficheiro novo
- Os dias fora desse período ficam como estão
Para um período que está errado e que voltaste a exportar, por exemplo um único mês.
Os dados anteriores desse período deixam de existir.
O teu próprio modelo para tudo o resto
Para uma plataforma que o P2P Dash ainda não conhece, ou para transações que faltam numa exportação: preenche-as no nosso modelo e importa o ficheiro.
O essencial
- Exatamente três colunas:
date,typeeamount, mais nenhuma - Datas no formato AAAA-MM-DD, por exemplo 2026-03-31
- Valores positivos, o tipo indica a direção. Negativos só para correções
- Importa na página da plataforma a que as transações pertencem, ou na plataforma «Generic»
Tipos permitidos: juros, amortização de principal, investimento, depósito, levantamento, taxa, imposto, bónus, perda por incumprimento, transferência interna. O modelo tem um exemplo de cada um.
Google Sheets. Faz uma cópia para o preencher.
Quando algo corre mal
As mensagens mais comuns na importação e o que ajuda.
O formato do ficheiro não corresponde à plataforma selecionada
O ficheiro não corresponde ao formato que conhecemos para esta plataforma.
- Estás na página da plataforma certa?
- É o histórico de transações e não um resumo da carteira?
- Muda a plataforma para inglês e exporta outra vez. Ainda não temos todas as línguas.
Tipos de transação desconhecidos
Algumas linhas têm um tipo de transação que a importação ainda não conhece. O resto é importado normalmente.
- Os tipos desconhecidos são guardados sem ligação à tua conta, para os podermos acrescentar.
- Guarda o ficheiro. Quando o tipo estiver incluído, importa-o outra vez.
Os números de hoje faltam ou estão baixos
A exportação era de hoje e a plataforma ainda não tinha registado tudo.
- Amanhã, importa uma exportação que inclua esse dia no modo Atualizar. Ele guarda a versão mais completa de cada dia.
A minha plataforma não aparece
Envia-nos uma exportação e nós construímos a importação. Até lá, coloca as transações no teu próprio modelo.
Pronto para importar?
Cria uma conta gratuita e carrega a tua primeira exportação. Os números aparecem assim que a importação termina.
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